L'entretien comprend des discussions sur : la course à la mairie de Muskie à Waterville, dans le Maine ; la politique à Waterville dans les années 1930 et 1940 ; Communauté de Waterville, Maine dans les années 1930 et 40 ; Franco-Américains à Waterville ; différentes communautés ethniques de Waterville, notamment les Francos, les Libanais, les Syriens et les Irlandais ; problèmes avec la législation environnementale dans le Maine; les changements globaux survenus à Waterville au cours des 60 dernières années ; Convention républicaine de 1972 à Augusta ; impressions personnelles de Muskie ; Élections à la mairie de Waterville de 1970 ; Louis Jalbert ; Comité des anciens combattants ; Ken Curtis ; James Longley ; Projets de rénovation urbaine ; et des anecdotes sur Ed Muskie.