Film sur la musique de Lionel 'Toots' Bouthot, claviériste et guitariste, et de Ben Guillemette, violoniste. Musiciens franco-américains du Maine, inclut des images de danses et de festivals. Ils parlent de leur origine culturelle, de la façon dont ils en sont venus à jouer de la musique et de leur partenariat, qui se rompt lors du tournage du film. Comprend le chant en français et en anglais, la danse en ligne avec des personnes âgées dans un centre communautaire, la danse carrée dans un gymnase, le Lowell, Mass., le festival folklorique, La Kermesse Franco-Américaine à Biddeford, Me., et le Festival of American Folklife à Washington DC.